公告]美邦服饰:2019年度非公开发行A股股票预案

作者:和记h88官网 编辑: 来源: 时间:2019-04-01 19:45 阅读:

  均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易

  3、本次非公开发行股票募集资金总额不超过150,000.00万元(含本数),

  的发行价格计算得出,且发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%,

  即不超过502,500,000股(含502,500,000股),若公司股票在董事会决议日至发

  6、本次非公开发行股票募集资金总额不超过150,000.00万元(含本数),扣

  若干意见》(国发[2014]17号)、《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权

  益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)及中国证监会《关于首发及再融资、

  重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等

  此进行投资决策,若投资者据此进行投资决策而造成损失,公司不承担赔偿责任。

  [2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公

  告[2013]43号)等相关规定,公司已制定了股利分配政策和未来三年的股东回报

  一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况... 27

  二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况............... 28

  第六节关于本次发行摊薄即期回报及填补措施和相关承诺 .............. 39

  一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响........... 39

  注:本预案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,这些差异是由于

  设计师品牌为例,其市场规模就从2011年的111亿元增加至2017年的449亿元,

  复合年均增长率达到26.22%。社会品牌辨识度高、更新迭代迅速,能够满足兼

  求,迎合了消费者不断觉醒的自主审美。但这些社会品牌在谋求线下扩张发展时,

  社会创新力量,与广大具备自主研发能力的社会品牌合作,优化现有供应链模式。

  的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股

  本次非公开发行股票募集资金总额不超过150,000.00万元(含本数),本次

  行价格计算得出,且发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%,即不

  超过502,500,000股(含502,500,000股),若公司股票在董事会决议日至发行日

  行对象因本次发行取得的公司股票在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证

  券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9

  本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过150,000.00万元(含本数),

  截至本预案公告日,公司股份总数为2,512,500,000股,华服投资持有公司

  股份1,272,486,359股,占比50.65%,为公司的控股股东。周成建先生直接持有

  华服投资70%的股权,另通过祺格实业间接控制华服投资30%股权,是发行人

  本次非公开发行完成后,按照本次发行最大数量502,500,000股计算,公司

  总股本增至3,015,000,000股,华服投资持有公司的股份将稀释至42.21%,华服

  本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过150,000.00万元(含本数),

  产品内容竞争力,得到了社会各界的广泛认同和积极反馈,品牌影响力显著提升,

  本项目具有良好的经济效益,项目税后内部收益率17.75%,投资回收期(税

  2015年末、2016年末、2017年末及2018年9月末,公司合并口径资产负

  2015年末、2016年末、2017年末及2018年9月末,公司与同行业可比上

  注:上市公司平均值1选择Wind行业分类“服装、服饰与奢侈品”下57家上市公司为

  同行业公司;上市公司平均值2选择申银万国行业分类“SW休闲服装”下5家上市公司为

  同行业公司;上市公司平均值3选择证监会行业分类“CSRC纺织服装、服饰业”下36家上

  基础,按照募集资金15亿元并将其中30,500万元偿还银行贷款进行模拟计算,

  本次非公开发行完成后,公司的资产负债率将从59.84%下降至47.63%,流

  动比率及速动比率分别从1.05和0.47提升至1.43和0.81,资产负债结构得以优

  国人民银行一年期贷款基准利率,假设一年期银行贷款利率为4.35%,则使用

  30,500万元偿还银行贷款可为公司节省年利息支出约1,326.75万元。

  后将进一步提升公司在服饰零售行业的竞争力,完善公司的产品布局、品牌布局、

  Metersbonwe、ME&CITY等品牌通过线下店铺渠道和互联网电子商务平台实现

  消费者对更多时尚、更快时尚的追求。这将有利于公司进一步增强主营业务优势,

  本次发行完成后,公司的股东结构将发生变化,将增加不超过502,500,000

  截至2018年9月30日,公司合并报表资产负债率为59.84%,高于行业平

  到有效释放,经营业绩压力较大。2018年1-9月,公司立足自身挖潜,深入推进

  渠道升级,围绕品牌核心竞争力建立盈利模型,营业收入和净利润得到有效提升。

  2015年至2018年1-9月,公司经营活动现金流量净额波动较大,现金及现

  截至2018年9月30日,公司合并报表资产负债率为59.84%。本次发行完

  同时,在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中,公司对2018年、2019

  年实现的可分配利润的20%,近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于该三

  年实现的年均可分配的利润的30%。当公司年末资产负债率超过70%或者当年

  配预案发表明确意见,利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

  变更的,应当满足公司章程规定的条件,经过详细论证后,履行相应的决策程序,

  2015年至2017年,公司累计现金分红金额为0.00元。公司未进行现金分红

  的原因如下:由于公司2015年-2017年公司均存在未弥补亏损,故不具备分红条

  2015年-2017年,公司未分配利润均为负数,无累计未分配利润供公司分配

  分红》(中国证监会公告[2013]43号)、《关于进一步落实上市公司现金分红有

  关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《深圳证券交易所中小板上市公司规范

  运作指引》、《公司章程》的有关规定,公司董事会制定了公司未来三年(2019-2021

  1、未来三年(2019-2021年)公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票

  每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%,且任意三个

  配利润的30%。在公司现金流状况良好且不存在重大投资计划或重大现金支出等

  现金分红;公司当年年末资产负债率超过百分之七十时,公司可不进行现金分红。

  保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及中国证监会《关于首发及再融资、

  重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等

  公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过150,000.00万元(含本数),发

  行数量不超过502,500,000股(含本数)。本次发行完成后,公司总股本将有一

  2、假设本次非公开发行股票数量为发行上限,即502,500,000股,该发行股

  6、公司2018年1-9月归属于母公司股东的净利润为4,013.95万元,归属于

  母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为503.57万元。假设2018年归属于母

  公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2018年

  前三季度算术平均值的4倍,2019年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经

  0%、15%和30%的业绩增幅测算(此假设仅用于计算本次发行对主要指标的影

  7、公司2018年9月30日归属于母公司股东的净资产为287,744.96万元。

  假设2018年末归属于母公司股东净资产=2018年9月30日归属于母公司股东净

  资产+2018年归属于母公司股东的净利润-2018年1-9月归属于母公司股东的净

  假设情形1:2019年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股

  假设情形2:2019年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股

  假设情形3:2019年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股

  注:每股收益、净资产收益率指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9

  同时,在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中,公司对2018年、2019

  益评估等方面积累了丰富的经验。此外,2016年,公司由单一休闲风格向五大

  保荐机构和监管银行对募集资金使用的检查和监督、合理防范募集资金使用风险。

  (2019-2021年)股东分红回报规划》,建立了股东回报规划的决策、监督和调



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